Цель поглощения в Австралии Caltex получает конкурентное предложение от британской EG Group

Полина Дюран, Сонали Пол

4 минуты чтения

СИДНЕЙ (Рейтер) - Caltex Australia Ltd CTX.AX сообщила в среду, что британская EG Group предложила купить магазин повседневного спроса, заправочную станцию ​​и нефтеперерабатывающую компанию, конкурируя с предложением ATDb.TO канадской Alimentation Couche-Tard Inc, вдвое улучшенным в размере 8,80 млрд австралийских долларов.

EG Group предложила 3,9 миллиарда австралийских долларов (2,61 миллиарда долларов) наличными за бизнес магазинов повседневного спроса Caltex и отдельные акции новой зарегистрированной на бирже инфраструктурной и нефтеперерабатывающей компании, состоящей из оставшихся активов Caltex, говорится в заявлении австралийской фирмы, не раскрывая общую стоимость предложения.

Внешний представитель EG Group был недоступен для комментариев в нерабочее время.

Предложение британского ритейлера последовало за подслащенным предложением Couche-Tard на сумму 8,8 млрд австралийских долларов, сделанным на прошлой неделе, которое, по словам канадской группы, было окончательным из-за отсутствия более выгодного предложения.

Акции Caltex выросли на 0,93% до A$34,82 в среду, что все еще ниже, чем предложение Couche-Tard за наличные в размере A$35,25 за акцию, что указывает на сомнения инвесторов в надежности сделки.

«Мы думаем, что на данном этапе Couche остается на месте в ложе, но в этой ситуации, похоже, еще есть над чем работать», — сказал аналитик-исследователь Бен Уилсон из RBC Capital Markets в записке для клиентов.

По оценкам Morgan Stanley, предложение EG Group может стоить от 29,32 до 39,77 австралийских долларов за акцию, в зависимости от коэффициента, предполагаемого для нефтеперерабатывающего, топливного и инфраструктурного бизнеса.

«Предложение EG Group позволит акционерам сохранить участие в бизнесе F&I, который растет и является платформой для международного роста», — говорится в сообщении Morgan Stanley.

«С другой стороны, это также дает возможность нефтепереработки, которая очень циклична и которую трудно оценить».

Аналитики Credit Suisse заявили, что «неясно», превосходит ли предложение EG Group предложение Couche-Tard, и что необходима независимая экспертная оценка двух заявок, учитывая разную структуру предложений.

Частная компания EG Group пришла в Австралию в 2018 году после приобретения автозаправочных станций WOW.AX оператора супермаркетов Woolworths Group за 1,7 миллиарда австралийских долларов.

Предложенная EG отдельная компания, получившая название Ampol, будет торговаться на Австралийской фондовой бирже и будет включать в себя существующий топливный и инфраструктурный бизнес Caltex, а также международные транспортные и торговые операции.

По условиям сделки акционеры получат около 15,62 австралийских долларов наличными и одну акцию Ampol за каждую принадлежащую им акцию Caltex, сообщила Caltex.

Истец указал, что он также рассмотрит возможность покупки до 10% Ampol за дополнительное денежное вознаграждение, говорится в заявлении Caltex.

Ранее на этой неделе Caltex заявила, что позволит Couche-Tard провести дополнительную комплексную проверку после того, как канадская фирма выдвинула свое предложение о выкупе.

Компания Couche-Tard со штаб-квартирой в Квебеке увеличила свое предложение наличными на 2% до 35,25 австралийских долларов за акцию в последней попытке повлиять на нефтеперерабатывающую компанию и компанию по продаже магазинов повседневного спроса после того, как появились сообщения об интересе EG Group к компании.

Предложение EG позволяет Caltex продолжать выплачивать дивиденды до того, как сделка будет реализована, а также выплачивать акционерам полностью франкированные специальные дивиденды для распределения оставшихся франковых кредитов.

Caltex заявила, что ее совет директоров рассматривает предложение EG.

Репортажи Паулины Дюран в Сиднее, Сонали Пол в Мельбурне и Рашми Ашок в Бангалоре; Монтаж: Шайлеш Кубер и Кристофер Кушинг.

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.